薛兆豐：做互聯(lián)網(wǎng)要抬頭看，也要低頭想

　　信息對市場的影響

　　不久以前馬總曾經(jīng)說過，做企業(yè)不要相信經(jīng)濟學家的話，不要聽經(jīng)濟學家的話，為什么1688又要把我請來。信還是不信?經(jīng)濟學家能預測未來嗎?能面對這個局面嗎?能的話還能當經(jīng)濟學家嗎?不能的話為什么大家要聽經(jīng)濟學家的話呢?在聽我講話之前，先想一下這個問題。

　　有一種肥料，澆到這個樹上面之后，就可以馬上結果子，你這個是現(xiàn)在漲價還是明年結了果子之后漲價?還是相信你把這個肥料澆上去之后馬上明年就漲價呢?人是有預期的，這個肥料澆到這個樹上面的時候，這個價值馬上就產(chǎn)生了，有多快?這個信息傳遞出去的時候，你這個價值就上去了。一個是真實的世界，物理學的世界，這個樹是慢慢長的，是有規(guī)律的，明年才會長出果子來。第二個就是價格的世界，是虛擬的世界，所有與價格有關的信息，另外一個世界，價格唯一受影響的就是信息，這個信息一變價格就變，有新的信息價格就馬上變，沒有新的信息，這個永遠是一條線。這個有多快?

　　2013年的時候，美國的貨幣聯(lián)邦儲備局，宣布他們要繼續(xù)的貨幣寬松政策，會上升。兩點鐘發(fā)布的消息，恰恰是這一刻市場馬上就有買盤，有多快?是一天一個小時?一分鐘還是一秒鐘?是幾毫秒，千分之一秒的時間。華盛頓這里傳消息出去，傳到紐約是2毫秒，傳到芝加哥是7毫秒，比紐約要慢5個毫秒的，而上面的這個反應，芝加哥比紐約要快一些，就成立了專門的小組去調查這個信息泄漏的問題，如果你比別人慢一秒鐘，就是完全慢了。這是短期的，這是經(jīng)濟學家的基本的成果，2013年兩位經(jīng)濟學家得諾貝爾獎的原因，經(jīng)濟學家預測不到未來，你們得到的內(nèi)幕消息，非常快的，不是幾微秒，也是得不到的。你要區(qū)分，短期的，跟天氣預報一樣，要看大局，看大勢。在座的各位，做電商的也是一樣，今天要講的第一個主題，就是經(jīng)濟學家一樣，就是昨天不像今天，明天也不像今天。世界在變，大家永遠不知道，五年前預測不到今天在哪里，五年后也別想知道。最重要的第一點，我要說的，我們還是要抬頭看情況，要聽經(jīng)濟學家分析，更加重要的就是要做自己手頭上的事情，不看別人也不行，更加重要的是把自己的手頭上的事情做好。經(jīng)濟的走勢沒有固定的規(guī)律，可能會上去，也可能是下去，所有的宏觀的數(shù)字，有一個誤區(qū)，就是把這些宏觀的數(shù)據(jù)，認為是擬人的數(shù)據(jù)，其實并不是這樣的因果關系，沒有人在里面。其實這些數(shù)字是每個人，具體的人，每一單具體的交易，交易的各方加起來的力量使它改變了。這是第一點，我們要重要的，就是看大局，更加重要的就是看自己的手頭上的事情。

　　四個好處用得差不多了

　　有了這點忠告之后，我們再來看中國的經(jīng)濟大局，我不能唯GDP論，但是沒有GDP也不行。只有一個數(shù)字來代表一個國家，GDP盡管怎樣的不準確，也是一個很好的表現(xiàn)。GDP基本上就是上去、下面。2007年、2008年的升到了14，今年大概是7出頭，折了一半。所以有個新詞，就是“新常態(tài)”，這是安慰一點的詞，是要適應這種低一點的增長速度，沒有那么快。慢一點的經(jīng)濟速度，中國經(jīng)濟的增長速度是整體上慢下來了，有一點悲觀的情緒。還是要看自己的手頭上的，每個人還有機會，整個的大局是掉下來了，為什么會掉下來?中國的經(jīng)濟很多人說是個奇跡，世界上別的地方?jīng)]有見到增長這么快的速度的情況下維持了30年，那么久了，30年。那么多的人，很多人的理解，有人說是城市化，有同學說是集聚，或者是教育水平的提高等等。做經(jīng)濟的分析的時候，不是什么不可以解釋的，背后有幾個重要的原因。

　　重大的改革。一個是土地的半私有化，沒有完全，釋放了一點的生產(chǎn)效率。這一半造成了巨大的改變，今天有那么高的GDP的原因。第二個就是價格放開，取消了價格管制。還有國企職工的下崗等等，還有加入WTO。還有跟貿(mào)易相關的就是人口的年輕化，就是人口紅利。這四點的好處用得差不多了。土地私有化，最后的小產(chǎn)權房，停在那里，推不動了，是合法還是不合法?小產(chǎn)權房的比例和大產(chǎn)權房的比例達到了一半對一半了，這是廣州，很多的地方都是這樣的，很多人生活在小產(chǎn)權房里面，很多的單位，商業(yè)和企業(yè)都是這樣的。第二個就是已經(jīng)開放完的，這是在發(fā)改委那里，很多的項目，你阻礙著這個經(jīng)濟的發(fā)展，讓它自己去報，就是報沒有人申請的項目。其實那些沒有申報的都是留下來的，而多人報的應該是取消的。所以就沒有實現(xiàn)了。第三個就是加入WTO，企業(yè)下崗，大的企業(yè)，大的壟斷企業(yè)，就是最大的問題，就是上市。他們的利益的盤根錯節(jié)，就是改制非常的難。最后是人口的紅利，人口的增長，這條紅線(撫養(yǎng)比)，就是干活和不干活的人的比例，還有年齡，中國人的撫養(yǎng)比，這個比例越低越好，2013年達到了最低，就是1：3，就是全中國有1個不干活的人，還有3個干活的人。兩年前過去了，越來越多的人，由于我們的計劃生育的政策，現(xiàn)在還沒有完全的放開，預計有200萬人去申請第二胎，越來越少的人留在分母里面，就是干活的人，這是未來的10年，20年，30年的格局，這就是人口老化。這是1980年的樣子，老人很少，年輕人很多。而在2050年的時候，都全是老人了。這是解釋了整個的貿(mào)易里面，年齡是正在慢慢消失了?，F(xiàn)在大家還請得起保姆，還有人幫你做事，你的孩子還能過這樣的日子嗎?廉價勞動力的時代過去了。這是一個要繼續(xù)生，把他培養(yǎng)成人還要二十多年。

　　還有個貿(mào)易，就是四個中國所謂奇跡的重要的推動，2013年以來，最大的舉措，就是人民幣匯率的操控，就是人為的，被壓低了。這就是補貼出口，出口就增加了，整個的出口業(yè)，整個的產(chǎn)能被推高，這里面的標價，是人民幣的標價，是人為被壓低，把所有的中國人的資源的標價人為的壓低了，就是賤買中國人的資產(chǎn)。便宜賣當然是賣得多，后來就是別人得益了，我們得什么了?我們得到了美鈔，人家就印美鈔，他們開動自己的印刷機，我們拿了很多的美鈔，上升了達到了幾萬億的美鈔。最后不會用美鈔的情況下，就還給美國人，給你們?nèi)ビ?，印了很多的美鈔，所以你的購買力就萎縮了。出口量現(xiàn)在是每年的1月份的同比，經(jīng)過了季節(jié)的調整之后的量，當時是40，出口是30多，今天是0以下了，基本上沒有增加了。過去從中國的出口的特點，是我們只需要生產(chǎn)就可以了，我們做好了東西就可以了，我們?nèi)映鋈ィ咏o發(fā)達國家。美國、歐洲、日本。他們有非常好的銷售鏈條，扔過來就有很好的信用的鏈條，銷售的鏈條，流通的鏈條，拿過來就可以了，我們就這么扔。這是當時發(fā)展起來的一個優(yōu)勢，忽然間他們自己有問題了，歐洲的問題，其實是很大程度上的福利制度，舉債。美國好一點，他們保守一點，重市場經(jīng)濟的人，出問題的步伐慢一點，但是也出現(xiàn)了。他們啃不動了，你扔給他的東西消化不了。這怎么辦?這是我看到的大局，經(jīng)濟下滑，原來的經(jīng)濟奇跡的四個要素，土地的改革，釋放生產(chǎn)力，價格的改革，人口還有貿(mào)易，貿(mào)易上面的匯率的支持，都受到了阻礙，接下來怎么辦?

　　我們有所謂的策略，策略跟各位有關，跟外貿(mào)和內(nèi)貿(mào)的有關，就是所謂的“走出去”，要打開市場，這個含義是非常正確的。要扔給能消化的人，接下來就是要開拓自己的渠道，拉美國家甚至是非洲，現(xiàn)在有意思的事情，我回國之后的第一位助教，現(xiàn)在是在北京的師范大學工作，他們北師大里面開了一個班很受歡迎，有各種小語種，再加上經(jīng)濟和法律，湊成一個班，企業(yè)家愿意給同學付學費的，把這些學生派到這些拉美和小語種國家去深耕，當年歐美打開我們的中國的國門的時候，也是走這條路，不得不佩服這些人，他們是做倫敦和上層社會的，那樣的條件來到中國，解放之前去到香港，那是怎樣的情況，跟我們今天去到非洲和拉美，中國的一個經(jīng)濟學家叫做熊彼特，他說英國的小中產(chǎn)階級已經(jīng)嘗到了享受生活的滋味，有個會花錢的老婆，怎樣的工作才能滿足?唯一的辦法就是到東方去。這種情況會有不同，一種是為國際友誼，要去做一些援助非洲國家和拉美國家人們的事情，那是習大大的事情，這是一種走出去，這個浪潮里面要細分的。第二個就是改善投資組合，就是有錢了，我的錢怎么放，放在國內(nèi)不安全，買一些日本和美國的物業(yè)，買紐約的大樓，有一種是這樣的。這種是改善自己的金錢資本的組合，是把自己的命運壓到了別人國家的發(fā)展里面去，行也行，不行就算了，這就是買現(xiàn)成的，這也是走出去，為了節(jié)省生產(chǎn)的成本。他們的生產(chǎn)成本實在是太高了，美國和日本的廠在中國設廠，這是利用的因素，中國的廠需不需要走出去?這是個疑問。我有一些懷疑，有一些同事去非洲的勞動力市場，看中了他們，中國的勞動力的成本上升了，不一定不好，質量上升了。你要把一個人，把富士康的企業(yè)去調教，給一個農(nóng)民去調教，我自己在那里就沒有辦法站有站像，坐有坐像，這是很難的。iphone不是一個血汗工廠做出來的，不是一個包身工一個山寨廠可以做出來的。所以我們走出去的時候，我們是要邁非洲還是留在中國。中國還有很大的潛力，還有去收購知識產(chǎn)權的因素的，還有出去買公司的，不一定成功。中國的企業(yè)家不一定能夠看懂這些最高科技的專利是行還是不行?，F(xiàn)在的趨勢，專利的持有者，倒過來了，有人來投資，巴不得好了，太好了你來給我投錢，現(xiàn)在是反問了，是挑剔這個投資人了，是不是可以支持我5-10年，是不是真的看懂這個行當。比如說醫(yī)藥行業(yè)。這是個重要的問題。

　　最后一種就是開拓新的市場，比如說華為。今天這樣是非常重要的，我們以前的對象是歐美，B2B平臺，阿里巴巴的平臺的優(yōu)勢顯示不出來，雖然是便宜但是我不在乎。而在深耕一個小的市場的時候，這一點尤為重要，這個信用，這個質量，這個成本的下降，都是非常重要的因素。也是非常重要的商機。

　　為什么他們可以做手機?

　　中國的優(yōu)勢，看外面的人很精彩，你要想清楚了，我們中國自己的優(yōu)勢在哪里，特點在哪里?羅永浩是教英語的，是做手機的。相聲演員王自健也做手機了，為什么呢?學英語的人能懂嗎?平時學了一點科技嗎?這是很重要的啟發(fā)，為什么他們可以做手機?

　　羅永浩說我手機的質量不比蘋果的差，全產(chǎn)業(yè)鏈都在中國，做手機的過程，最早的時候是開發(fā)者說了算，有技術的人說了算。所有全包了，風險非常的高，最早的摩托羅拉和西門子是這樣的辦法。過后是營運商說了算，是非常大的量，比如說日本的手機，日本的內(nèi)部銷得好，出去之后就不行了，因為他們是營運商說了算。中國也是很有意思的，一開始是指定人來做，之后有個轉折點，就是山寨，越來越好，整個的產(chǎn)業(yè)鏈都在中國，你要做什么，我都來做。不要小看裝配的成本。所有的量聚在一個品牌上去做，不是百萬臺，而是上升到千萬臺、億臺的時候，生產(chǎn)的對接，市場的對接，這個數(shù)千位的工程師跟美國的技術對接，怎樣把這個量做上去，節(jié)省這個成本。蘋果的手機哪怕是次品也比你的正品好。這是個很重要的啟示，我們講很多的聲音，講互聯(lián)網(wǎng)思維，顛覆一切，工業(yè)時代已經(jīng)過去了，要去買國外的技術，你是哪一種走出去?你出去以后，不管是不是留在國內(nèi)，優(yōu)勢在哪里?還是我們的制造業(yè)，我們的生產(chǎn)，我們的質量提高，我們的空間里面，我們的量上去了，質遠遠沒有上去。

　　大家都說中國制造，去美國以后，你翻開任何一個產(chǎn)品，都可以打賭是不是中國的產(chǎn)品。但是我們走出去之后，還是把這些東西買回來，中國人做的東西，中國人自己沒有。開始消費得起，開始講究了，這里面的空間很大。不要看這個曲線，我在網(wǎng)上問一個問題，回答的人是各種回答，我說一個人很窮的時候，一貧如洗的時候欲望高，還是豐衣足食的時候欲望高?還有第二個問題，我們現(xiàn)在生活里面，全部都是家電把我們解放出來了，不用劈柴、燒煤，我們現(xiàn)在比以前忙了嗎?忙了。欲望比以前高了，想多了，我們的時間碎片化，里面有大量的空間，質量提高的空間，要提高質量。我們就是這幾個路徑，第一個就是垂直化，亞當斯密最早的時候說過，分工合作。前端我們打市場，互聯(lián)網(wǎng)能夠幫我們，能夠整合資源，幫助我們。后院，就是生產(chǎn)、分工和整合。分工，分是好的，熟能生巧，能夠做得好。經(jīng)濟學家是提煉出來了，垂直是好的，為什么好?為什么有時候我們提高質量的時候需要垂直，因為垂直整合可以減少廠商與廠商之間換手之間的檢驗成本。肉類、奶類、食品類，都需要垂直整合，因為一到中間換的過程，檢驗的成本很高，變成一家就有保障。如果是牛奶從奶農(nóng)的手里拿過來的時候，中間就有個環(huán)節(jié)，就是最后放三聚氰胺，整合之后變成了自己養(yǎng)的牛，還是要自己養(yǎng)的飼料，還要用自己的地，多少年沒有用過農(nóng)藥的，這是生產(chǎn)質量的提高往哪里?豐衣足食之后就要求高了，多少代的種，多少的地，多少草等等。這是大勢，這是B2B平臺能夠給我們非常大的幫助，剛才也講到了，越來越多的整合資源，對我們的幫助是這樣的。

　　最后的結論，就是抬頭看，講講大勢，看看別人在做什么，有個思路。更加重要的就是要低頭做事，不要亂講走出去，開拓市場。對內(nèi)也是一樣的，開拓市場，最重要的就是守住我們的產(chǎn)品質量這一關，這個未來的空間是無限的。謝謝大家!