唯品會擬增發(fā)690萬股ADS 最高融資1.8億美元

騰訊科技訊（中濤）北京時間3月6日消息，唯品會 (NYSE:VIPS)今天向美國證券交易委員會(SEC)提交的F1文件顯示，該公司計劃最多增發(fā)690萬股ADS(美國存托股)，計劃最高發(fā)行價格為26.27美元，最高融資金額為1.81億美元。

該F1文件顯示，在此次增發(fā)計劃中，唯品會將提供400萬股ADS，獻售股東將提供200萬股ADS。此外，各承銷商還將擁有90萬股ADS的超額配售權(quán)，這部分股票將由獻售股東提供。文件顯示，唯品會此次增發(fā)的主承銷商為高盛、德銀證券和摩根大通，副承銷商分別為Piper Jaffray、奧本海默和華興資本。

文件顯示，此次增發(fā)計劃完成后，唯品會在外流通ADS將達到1720萬股；如果承銷商行使超額配售權(quán)，則在外流通ADS將達到1810萬股。增發(fā)完成后，唯品會總股本將達到5490萬股ADS；如果承銷商行使超額配售權(quán)，則總股本將達到5515萬股ADS。每股ADS折合兩股普通股。

該F1文件顯示，唯品會將不會從獻售股東的200萬股ADS中獲取任何受益。該公司預(yù)計，在扣除承銷費用及其他相關(guān)支出后，本次增發(fā)的凈收益將為9650萬美元。對于所獲收益，唯品會將把其中7000萬美元將用于擴建物流和配送網(wǎng)絡(luò)；1000萬美元用于加強IT系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，其中包括加強移動技術(shù)服務(wù)；其余資金將用于日常運營，其中包括潛在投資和收購活動。

唯品會為一家特賣網(wǎng)站。文件顯示，該公司于2008年8月開始運營，此后實現(xiàn)了業(yè)務(wù)大幅增長。在唯品會最新發(fā)布的2012年第四季度財報中，該公司首次實現(xiàn)凈利潤630萬美元。