2018年東南亞電商市場怎么樣?
最近的大新聞之一就是阿里巴巴上個月中旬通過向東南亞最大B2C電商平臺Lazada追加20億美元的投資,對該公司持股比例提升至83%,同時宣布阿里內(nèi)部的重量級人物,螞蟻金服創(chuàng)始人彭蕾將出任Lazada的CEO。就在本周一(4月9日)阿里又突然宣布彭蕾卸任螞蟻金服董事長,專注管理東南亞電商Lazada,阿里對拓展東南亞電商市場的野心和決心可見一斑。也許你也聽說過東南亞電商市場的激烈拼殺,那市場究竟是怎么一回事呢?今天就和墨騰一起來聊聊吧。HiShop接下來為概述2018年東南亞電商市場怎么樣?
快速發(fā)展但市場空間依然巨大
雖然在之前的幾年,東南亞主要國家電商市場的年增長都超過了20%,尤其在最近兩年中,阿里巴巴、騰訊、亞馬遜和臉書先后以不同的形式加大對該市場的投入,但我們不得不說東南亞電商市場還有很大的空間可以挖掘。
我們來看一組數(shù)據(jù):整個東南亞地區(qū)有6.4億人口,其中印度尼西亞人口超過2.6億,是東南亞最有市場潛力的的國家,但直到現(xiàn)在,東南亞的電商銷售額在社會整體零售額的占比僅在1% 到2% 之間,其中在印尼,電商占比社會總零售額僅為1.2%,而同期中國電商占社會消費品零售總額已經(jīng)達到15.5%,東南亞市場的商業(yè)空間有多大不言而喻。
接下來我們來分析和預測一下東南亞電商市場主要的幾股勢力
阿里巴巴系
最近兩年,阿里巴巴對東南亞電商市場是不留余地的投入,去年8月宣布1.1億美金領投Tokopedia,再加上上個月宣布對Lazada追加20億美金的投入,我們相信阿里巴巴在東南亞的布局已經(jīng)逐漸清晰:
電商主體:通過東南亞最大B2C電商品牌Lazada,印尼最大C2C電商品牌Tokopedia等搭建電商業(yè)務平臺,通過各種激勵手段教育市場,獲得更多電商用戶。
電子支付:以螞蟻金服合并Lazada的HelloPay(去年四月合并完成),把阿里巴巴在中國獲得的大量支付技術轉(zhuǎn)移到東南亞,并以Lazada的主體處理各國支付牌照等等的棘手問題;同時以戰(zhàn)略合作的方式,把中國成功的支付理念、技術和運營轉(zhuǎn)移給本地合作伙伴,形成對用戶支付場景的合圍。比如上個月螞蟻金服宣布與印尼Emtek集團聯(lián)合推出電子錢包DANA,為5000萬的印尼BBM(印尼為黑莓通訊產(chǎn)品BBM全球第一大市場,并為印尼最重要的通訊APP之一)用戶提供數(shù)字支付和金融服務體驗。
物流體系:以Lazada自建物流體系與區(qū)域關鍵物流公司資源結(jié)合(比如阿里巴巴入股的SingPost),以電商為基礎發(fā)展東南亞物流業(yè)務,以待時機成熟推進菜鳥物流體系的轉(zhuǎn)移。
流量入口:市場初期,電商業(yè)務還不被大眾用戶所接受,擁有重要流量入口就擁有了每天觸及用戶的條件,從而不僅可以推廣電商APP,也可以把最新的運營活動同步到用戶那里。從另一個角度來說,自己控制著流量管道,不僅可以保證推廣的質(zhì)量,也可以節(jié)省不少去第三方流量平臺購買用戶的推廣成本。阿里巴巴旗下的UC瀏覽器和UC新聞扎根印尼多年,尤其是UC瀏覽器在印尼擁有超過50% 市場份額,已經(jīng)是印尼用戶重要的流量入口。
云服務:阿里云進入東南亞已經(jīng)比較久了,以新加坡為基點開始了向其他市場的擴張(比如3月15日在印尼開服上線),相信以Lazada等既有業(yè)務為基礎,阿里云在東南亞也會有一番作為。
墨騰相信已經(jīng)布局了電商平臺、電子支付、物流體系、流量入口和云業(yè)務的阿里巴巴必將是東南亞電商市場未來重要的一股勢力。
騰訊系
在東南亞曾經(jīng)有兩家電商公司號稱過市場第一:一家自然是Lazada,另一家就是SEA(上市前叫Garena)旗下的Shopee了,當然大家可能都知道,騰訊持有SEA 39.7% 的股份。此外,騰訊持最大股份的京東,也逐漸成長為東南亞電商的重要玩家。墨騰的部分成員2016年在雅加達做流量方面的業(yè)務,親歷了騰訊系的京東在當時開始印尼業(yè)務時的來勢洶洶,市場初期炒高了印尼重要媒體的廣告價格,當時印尼主流媒體出現(xiàn)了大量JD.ID上線的推廣。除此以外,騰訊還直接投資或通過京東投資了Go-Jek、Traveloka、Pomelo Fashion以及Tiki.vn等電商業(yè)務生態(tài)內(nèi)的公司,進一步加大了對區(qū)域市場的控制力。
亞馬遜
中國的科技巨頭來勢洶洶,亞馬遜怎么會坐以待斃?
2017年12月,亞馬遜終于坐不住了,在新加坡推出了Prime membership服務,為新加坡用戶提供各種品類商品的免費直郵服務。新加坡用戶購買亞馬遜上的商品已久,以前只有消費滿125美金才可以免國際郵費,但上線Prime membership后,只需要每年繳納99美元即可使用一年免費郵寄服務。此外,我們需要提到亞馬遜云服務(AWS)在東南亞有很大的市場優(yōu)勢,未來亞馬遜不管是選擇收購本地的電商公司,還是決定自身電商平臺直接進入東南亞市場,完成布局的亞馬遜云服務都可以為其提供極大的支持。
值得一提的是,很多朋友都以為,亞馬遜目前在東南亞雷聲大雨點小,但是這正是亞馬遜一貫的策略。作為美國公司,亞馬遜其實在大的發(fā)展中國家市場發(fā)展,有一些政策的局限性需要突破,所以在此同時,亞馬遜會通過各種手段(比如比價平臺)去了解當?shù)赜脩舻牧晳T、產(chǎn)品和SKU的配合、賣家的生態(tài)系統(tǒng)等等。一旦政府準入的問題解決, 亞馬遜會快速且有策略地推進 - 在中東這一年多來的動作,已經(jīng)再次證實了這一點。 墨騰認為,亞馬遜在東南亞目前也在處于蓄勢待發(fā)的階段 - 很可能也是一發(fā)不可收拾。
臉書
墨騰之前評論過的臉書的在線交易商城(C2C模式),在去年7月泰國上線之后,今年2月也終于在新加坡落地了。Emarketer上調(diào)查發(fā)現(xiàn),在東南亞仍然有30% 的用戶通過社交媒體網(wǎng)站完成電商交易,大量的賣家通過臉書和Instagram發(fā)布商品信息和照片,買家看中滿意的商品后,雙方聯(lián)系好線下現(xiàn)金完成交易。在如此強烈的用戶行為的基礎下,墨騰相信,如果臉書能充分利用好自己三維產(chǎn)品的優(yōu)勢(東南亞用戶每天打開臉書和Instagram的次數(shù)和在線時間都非常多),降維打擊競爭對手,也有機會成為東南亞電商的重要一環(huán)。
市場預測總結(jié)
在一個電商銷售額占社會整體零售額僅1% 到2% 之間的市場里,要說誰最后將勝出還為時尚早。在東南亞這個原始的市場環(huán)境里,即使是暫時領先的Lazada和Shopee,扮演的只是探索者而非征服者的角色。未來的幾年巨頭角力,我們相信市場的格局將會逐漸的明晰,阿里系、騰訊系、亞馬遜和臉書都有機會成為市場的重要一環(huán),而本地的一些玩家比如Carousell,Bukalapak等可能會陸續(xù)地選擇站隊。
市場機會分析
巨頭開始布局,投入市場并教育用戶對中小玩家來說不是一件壞事,以國內(nèi)的先例,在全品類電商平臺即將成熟的階段,垂直電商就迎來了發(fā)展的黃金時期。不難想象,全品類電商投入巨資,教育了市場并且搭建了電商基礎設施,而在好多門類又不能做到很精細化的深耕,那么垂直電商的領域就是市場新玩家的優(yōu)先選擇了。
總結(jié)
擁有較大的人口基數(shù),極其年輕的人口結(jié)構(gòu),以及近年來較快的經(jīng)濟發(fā)展速度,東南亞市場一直被認為是電商行業(yè)的又一塊潛在沃土,但目前的挑戰(zhàn)還是不?。簴|南亞各國的政治、經(jīng)濟、文化、宗教、語言等比較碎片化;電商基礎設施還有較大提升空間;電商從業(yè)人數(shù)不足;線上支付普及率很低;部分國家政治不穩(wěn)定等等。但隨著巨頭帶頭,各路玩家的持續(xù)投入,墨騰相信電商市場會持續(xù)的發(fā)展。未來幾年將是東南亞平臺電商發(fā)展的黃金期,而全品類平臺電商即將成熟前,又將迎來垂直電商的爆發(fā)期。墨騰創(chuàng)投認為無論是做為國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)團隊還是投資人,在這個階段找好位置先卡位,找到市場感覺,培養(yǎng)區(qū)域電商人才,都是最為重要的。
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