O2O網(wǎng)約車：美團(tuán)和滴滴的2018，推倒邊界還是重建壁壘？

HiShop最新消息，美團(tuán)點(diǎn)評CEO王興在丁磊的烏鎮(zhèn)飯局上寒喧了10分鐘，就從津驛客棧悄然離席，帶著主管新零售和出行業(yè)務(wù)的王慧文，溜到了另一聲意味深長的飯局，那里有王興個人投資的要做網(wǎng)約車的摩拜王曉峰，還有搶灘外賣業(yè)務(wù)的滴滴程維。

中國獨(dú)角獸正進(jìn)化出美國沒有的亞種。

按知名調(diào)研機(jī)構(gòu)CB Insights最新排名，今年全球214家獨(dú)角獸多于去年的186家，其中中國企業(yè)55家，雖少于美國，但在超級獨(dú)角獸中旗鼓相當(dāng)。美團(tuán)點(diǎn)評7年融了近百億美元，估值300億美元，滴滴5年17輪融資近200億美元，估值反超Uber。

1、破解消費(fèi)痛點(diǎn)的判斷和手段不同。

美國獨(dú)角獸在金融、新能源、醫(yī)藥衛(wèi)生、安全、社交等領(lǐng)域發(fā)展相對均衡，中國更偏重快速起量的電商和本地生活服務(wù)，在規(guī)模擴(kuò)張和創(chuàng)造GMV方面居于領(lǐng)先地位，雖然獨(dú)角獸數(shù)量少于美國，單體的經(jīng)濟(jì)規(guī)模卻更大。

2、強(qiáng)調(diào)以場景擴(kuò)張承托估值。

這有兩層含義，一是將本地生活服務(wù)不斷復(fù)制，甚至向海外擴(kuò)張，二是通過給用戶和流量填充場景，提升粘性，固化留存，這在美團(tuán)和滴滴上表現(xiàn)得最為明顯。

3、競爭和危機(jī)感更強(qiáng)烈。

中國獨(dú)角獸新陳代謝明顯加快，融資規(guī)模越來越大，美團(tuán)點(diǎn)評和滴滴今年均是40億美元，在每個垂直業(yè)務(wù)領(lǐng)域也都有迷你巨頭出現(xiàn)，并購節(jié)奏和頻率明顯提速，已經(jīng)出現(xiàn)多次整合，巨頭化是必然趨勢。

4、更注重全能化。

中國獨(dú)角獸的組織形態(tài)越來越復(fù)雜，熱衷于向所有已知的熱點(diǎn)擴(kuò)張，產(chǎn)品和技術(shù)需要更多的人才儲備，網(wǎng)絡(luò)協(xié)同和數(shù)據(jù)智能成為雙核引擎，頭部企業(yè)如美團(tuán)點(diǎn)評和滴滴越來越呈現(xiàn)出BAT化的特征。21世紀(jì)的巨無霸很可能取決于將所有線下場景線上化的能力。

擴(kuò)張到底有沒有邊界？

美團(tuán)點(diǎn)評和滴滴不斷擴(kuò)張的動力類似，都是因?yàn)楝F(xiàn)階段沒有價值鏈穩(wěn)定的產(chǎn)品生態(tài)，外賣和網(wǎng)約車都是低利潤、低門檻的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這種過度戰(zhàn)爭本質(zhì)上都是支持其他業(yè)務(wù)的流量入口。

但美團(tuán)點(diǎn)評和滴滴的解決方案不同，美團(tuán)的核心是用本地服務(wù)串連目的地服務(wù)，滴滴的目標(biāo)是依托出行對汽車前后產(chǎn)業(yè)鏈做雙向延伸，都在致力于變革傳統(tǒng)行業(yè)最后的堡壘。

王慧文此前把中國互聯(lián)網(wǎng)公司歸為兩類，A類是完全依賴網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)的企業(yè)，如視頻服務(wù)，B類之中一部分是做全SKU的電商，另一部分是基于位置的生活服務(wù)企業(yè)。

美團(tuán)點(diǎn)評判斷阿里和騰訊完全控制了A類企業(yè)和電商型的B類企業(yè)，并且正通過投資等方式向生活服務(wù)領(lǐng)域滲透，在這個過程中，原有的企業(yè)面臨著來自兩個危險。

首先，BAT的撒網(wǎng)布局存在刻意的重復(fù)投資，有明顯的投機(jī)性、功利性和排他性，比如滴滴兼有阿里和騰訊的投資背景，馬云卻認(rèn)為滴滴和快的合并是失敗案例，這意味著新獨(dú)角獸們必須快速建立壁壘，才能避免淪為別人的提線木偶。

其次，基于位置服務(wù)的B類企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)跨業(yè)集中趨勢，比如滴滴入股了ofo，控制了考拉班車、車來了、人人車，在海外還投資了Lyft、99taxi、OlaCabs、CrabTaxi。美團(tuán)以王興個人名義投資了摩拜，通過升級為龍珠資本的產(chǎn)業(yè)基金控制著餐飲、酒旅等行業(yè)的數(shù)十家公司。

在美團(tuán)點(diǎn)評的到店、到家、旅行、出行四個版塊中，到店可以看做是點(diǎn)評業(yè)務(wù)的升級，重點(diǎn)在于提升商業(yè)化效率，到家在外賣和2B服務(wù)基礎(chǔ)上升級為王慧文負(fù)責(zé)的新零售，酒旅是本地服務(wù)向目的地服務(wù)的延伸，而出行則代表了探索性創(chuàng)新。

這種架構(gòu)旨在將所有線下服務(wù)線上化，向所有吃喝玩樂細(xì)分場景延伸，填塞用戶的有效使用時長，利用資本優(yōu)勢和技術(shù)手段鞏固對高頻關(guān)鍵資源（哪怕有價格戰(zhàn)）的控制，為此不惜對多個垂直領(lǐng)域的王者宣戰(zhàn)。

阿里學(xué)術(shù)委員會主席曾鳴有個觀點(diǎn)，所謂互聯(lián)網(wǎng)+就是用互聯(lián)網(wǎng)效率+人工智能去改造傳統(tǒng)行業(yè)，通過在線化走向互動化，最后形成一個穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。美團(tuán)點(diǎn)評的目標(biāo)表面上是超級平臺，實(shí)際上是要做傳統(tǒng)商業(yè)解決方案的替代，加速線上線下的最后融合。

滴滴年初曾經(jīng)用特別抽象的表述提到了未來的五大戰(zhàn)略，修煉內(nèi)功、智慧交通、專車決勝、全球布局、洪流落地，聽起來很模糊，但有一點(diǎn)很明確，滴滴5年間從34個機(jī)構(gòu)和個人手中拿到了17輪融資，這么強(qiáng)的融資能力當(dāng)然不僅是看上了已被政策壓縮的網(wǎng)約車市場。

滴滴的戰(zhàn)略執(zhí)行有三個層級，在網(wǎng)約車戰(zhàn)場主守。

手里握有87%份額的滴滴自然最不希望再起波瀾，經(jīng)歷了與快的和Uber的兩場生死大戰(zhàn)，滴滴指望在其他業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定營收之前，通過弱化快車，加強(qiáng)五星專車的品質(zhì)化服務(wù)過幾天舒服日子，同時為技術(shù)升級留出時間。

對于嘀嗒拼車之類的強(qiáng)行碰瓷，滴滴并不擔(dān)心，嘀嗒當(dāng)時給出了頗具吸引力的補(bǔ)貼，上海司機(jī)接單最高獎勵90元，前15單每單獎6元；乘客在北京區(qū)域，一周內(nèi)免出租車起步費(fèi)，每人可獲2張13元優(yōu)惠券。嘀嗒的策略本質(zhì)上就是復(fù)制了當(dāng)年神州專車的優(yōu)+開放計劃，鼓勵出租車司機(jī)以0傭金方式自由搶單，但移動互聯(lián)網(wǎng)的流量格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定，嘀嗒很難對日訂單2000萬級別的滴滴構(gòu)成威脅。

美團(tuán)點(diǎn)評的情況不同，它是憑著巨大慣性進(jìn)入這一市場，本地生活服務(wù)所累積的用戶和流量可以有效輸出，美團(tuán)點(diǎn)評8%的提成也低于滴滴的20%，但不會發(fā)展成雙方的生死對決，因?yàn)楝F(xiàn)階段的美團(tuán)和滴滴都沒有興趣再打一場翻版的價格戰(zhàn)。

滴滴主攻的還是智慧交通，已經(jīng)布局了三個支點(diǎn)：

一是新能源和無人駕駛的基礎(chǔ)技術(shù)、設(shè)施及服務(wù)。包括11月與GEIDCO合作的全球新能源汽車服務(wù)公司，押寶了充換電體系、儲能、電池等多個風(fēng)口，程維自己則表示平臺要推廣超過100萬輛新能源汽車，建立所謂全國性的“樁聯(lián)網(wǎng)”，這還不包括滴滴自己的車充換電體系“小桔充電”。

在無人駕駛方面，滴滴一直在尋求全力突破，圈內(nèi)一部分技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司指望滴滴埋單，另一部分造車公司也寄望于滴滴的落地場景，The Information給無人駕駛企業(yè)打分，滴滴在商業(yè)模式一項(xiàng)上拿了僅次于Uber的4.5分。

二是資源池布局。包括此前投資了一九付、眾富租賃、南岸保險經(jīng)紀(jì)、深圳北岸商業(yè)保理等公司，做好了圍繞汽車提供金融保險服務(wù)和配套支持的準(zhǔn)備。

三是技術(shù)方案。滴滴的OBDt ADAS已經(jīng)在運(yùn)營車輛上做了廣泛部署，高精地圖有數(shù)據(jù)積累，致力于在應(yīng)用層面成為新技術(shù)的載體，這是比互聯(lián)網(wǎng)造車公司更優(yōu)越的地方。

至于外賣主要是擾亂，2015年11月，滴滴投資餓了么，如今又低調(diào)在南京啟動外賣業(yè)務(wù)，可以看做是不愿放棄快遞、商超、生鮮等場景的嘗試，但與正成為核心業(yè)務(wù)的UberEats還是有很大區(qū)別，不太可能成為滴滴的主營業(yè)務(wù)。

滴滴的總體判斷大致是汽車前后市場隨著新能源、智能駕駛等新技術(shù)以及銷售和后服務(wù)市場的崛起正發(fā)生革命性變化，出行商業(yè)模式對產(chǎn)品場景的全覆蓋足以擔(dān)當(dāng)為之賦能的前端流量入口，所以需要在每個細(xì)分市場都筑起足夠高的壁壘。

滴滴要做的是汽車全生命周期的服務(wù)，出行是天然中繼，因此可以對嘀嗒和摩拜的騷擾無動于衷，對美團(tuán)點(diǎn)評的跨界卻反映強(qiáng)烈就不奇怪了。

美團(tuán)點(diǎn)評和滴滴正在做沒有先例的事。

現(xiàn)在10億美元估值的獨(dú)角獸門檻已經(jīng)太低了，數(shù)百億美元估值的超級獨(dú)角獸上升到千億才會發(fā)生質(zhì)變，對美團(tuán)點(diǎn)評和滴滴來說，兩種商業(yè)模式的爭論從未中斷，到底應(yīng)該做全，做大還是做專，做精。

大部分快速成長的互聯(lián)網(wǎng)公司都具備三個特征，一是產(chǎn)品、技術(shù)和模式創(chuàng)新讓公眾感覺不可思議，二是改變了某領(lǐng)域商業(yè)模式的固有規(guī)律，三是產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟(jì)影響，但高估值之后發(fā)展就出現(xiàn)分歧。

美團(tuán)點(diǎn)評堅(jiān)持做大、做全，在多元化上就要證明幾點(diǎn)：

1、多元化不以喪失專注為代價。

有觀點(diǎn)認(rèn)為在中美這樣的大市場中，已經(jīng)有足夠的巨無霸，其他公司必須立足專注和專業(yè)，野心不能太大，但中國獨(dú)角獸的新陳代謝正在加快，快魚吃慢魚的邏輯仍然有效，中國特有的兩家慢公司點(diǎn)評和豆瓣的命運(yùn)就說明了這一點(diǎn)。

2、場景兼并也可以引領(lǐng)創(chuàng)新。

在很多老資格的創(chuàng)業(yè)者看來，用兼并和克隆獲得的業(yè)務(wù)比不上專注和技術(shù)，但沒有證據(jù)表明并購一定會抑制企業(yè)的創(chuàng)新活力?，F(xiàn)有的競爭使得創(chuàng)新更依賴協(xié)同效應(yīng)，躲在車庫里搞出驚天發(fā)明，改變世界的時代已經(jīng)過去了。

3、多元化公司能夠獲得優(yōu)異回報。

超級獨(dú)角獸往往有更多的財務(wù)支持，這在美團(tuán)點(diǎn)評、滴滴上得到證明，但是否會導(dǎo)致資本的回報率較低還有爭議。美團(tuán)要證明將大量調(diào)頻剛需但看似雞肋的業(yè)務(wù)聚合起來，也可以成為一盤大餐。

4、全球化有利于創(chuàng)業(yè)者，也有利于大公司。

不少人認(rèn)為全球化實(shí)際上是一種再分工，要求企業(yè)做自己最擅長的事，但競爭也要求企業(yè)全能化，開放而不株守主營業(yè)務(wù)，二者并不矛盾。創(chuàng)業(yè)公司隨風(fēng)口而動，大公司轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場，都是很正常的事，比如IBM，再比如GE。

相比之下，滴滴在泛出行領(lǐng)域的做精和做專，也面臨幾種挑戰(zhàn)。

1、防止傳統(tǒng)巨頭跨界截胡。

這幾年，傳統(tǒng)車企快速向前端運(yùn)營場景滲透，通用汽車投資了Lyft，戴姆勒投資了法國打車應(yīng)用Chauffeur Privé，大眾投資了Gett，這些車企努力轉(zhuǎn)型為綜合性移動服務(wù)公司，背后是對互聯(lián)網(wǎng)公司控制無人駕駛等技術(shù)應(yīng)用場景的擔(dān)憂，所以滴滴不要總盯著Uber，要防止傳統(tǒng)車企突然搞出一個巨無霸。

2、快速找到合作者，形成示范效應(yīng)。

滴滴副總裁張貝此前在第二屆中國電動汽車百人會上提到要與汽車廠商達(dá)成合作，但迄今動作不大，只是2015年6月一次性接入了北汽的新能源車，與長安鈴木簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，與大眾的合作還看不到具體內(nèi)容。從阿里與上汽榮威、百度與奇瑞的合作來看，中國互聯(lián)網(wǎng)公司對車企仍然缺乏影響力。

3、在汽車后服務(wù)和用車生活領(lǐng)域缺乏支點(diǎn)。

滴滴的精力集中在出行場景以及無人駕駛和大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的承托上，在汽車前后市場也有試駕、二手車這樣的業(yè)務(wù)布局，但在車主生活領(lǐng)域缺乏強(qiáng)力支點(diǎn)，這會導(dǎo)致對整個用車生活場景的封閉出現(xiàn)缺口。

4、新能源服務(wù)、無人駕駛乃至智慧交通需要政策的協(xié)力。

滴滴這些年花很大力氣做智慧交通，一方面是為網(wǎng)約車業(yè)務(wù)疏通政府關(guān)系，另一方面也是深刻了解諸如無人駕駛、充換電服務(wù)之類的落地服務(wù)必須得到政府和政策支持。滴滴能否把自己塑造為行業(yè)代言人和標(biāo)桿企業(yè)，不僅考驗(yàn)GR能力，而是上升到戰(zhàn)略層面的問題了。

HiShopO2O網(wǎng)站開發(fā)今天已不是互聯(lián)網(wǎng)初誕生的年代，對于商業(yè)模式的創(chuàng)新，公眾在興奮中充滿了狐疑，幸福中充滿了恐懼，變革不再是創(chuàng)業(yè)者天然的道德高地。

2018年，我們會看到推倒邊界的美團(tuán)點(diǎn)評在堅(jiān)定之中的悍勇，也會看到顛覆之后的滴滴重建壁壘的決心。戰(zhàn)略的意義就是證明自己一直走在正確的道路上。