2012年十大預(yù)測(cè)，潮起潮落誰(shuí)在裸泳

 12月25日艾瑞咨詢近期發(fā)布《2011年中國(guó)服裝網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)研究報(bào)告》，其中艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)7720.0億元。下面是本人1月10日的的預(yù)測(cè)的2011年的中國(guó)網(wǎng)上零售交易額數(shù)據(jù)7744.77億，也許與艾瑞的數(shù)據(jù)是比較接近了。但實(shí)際的交易額是否有7744.77億呢？也許沒(méi)有，因?yàn)?010年的數(shù)據(jù)本身就是有水分的。但是，過(guò)去的2010年有一件事是可以肯定的，整個(gè)網(wǎng)購(gòu)的包裹數(shù)增長(zhǎng)了65%左右。

【此預(yù)測(cè)，與2011年1月10日】
     2010 年底，申通的日均處理包裹量是180 萬(wàn)，而2011年日均在 350 ～ 370 萬(wàn)，峰值則達(dá)到了 430 萬(wàn)。在2010年年底的時(shí)候，申通制定的發(fā)展戰(zhàn)略是根據(jù) 2011 年年底最高峰 320 萬(wàn)準(zhǔn)備的，顯然這已經(jīng)超過(guò)了申通的估計(jì)。據(jù)物流業(yè)人士透露情況 2011年，全國(guó)物流行業(yè)的包裹處理量預(yù)計(jì)同比增加了 65%～70%。在客單價(jià)波幅不大的情況下，60%到70%增速，也就是過(guò)去的一年的網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)實(shí)際增長(zhǎng)情況。

【根據(jù)最新調(diào)查，調(diào)整后的預(yù)測(cè)】
    預(yù)測(cè)一：2012年網(wǎng)上零售增長(zhǎng)速度53.29%，
    雖然我們聽(tīng)聞很多2011年底電子商務(wù)寒冬的言論，但基本可以確定主要是資本層面的，而不是實(shí)際的零售情況，淘寶雙十一促銷52億，雙十二促銷44億，已經(jīng)是很好的回應(yīng)了。網(wǎng)購(gòu)趨勢(shì)判斷的基礎(chǔ)，還是要關(guān)注網(wǎng)購(gòu)用戶數(shù)，人均消費(fèi)額兩個(gè)主要指標(biāo)。淘寶2010年底號(hào)稱有3.7億注冊(cè)用戶，但據(jù)熟悉淘寶的人士透露，淘寶的每年實(shí)際產(chǎn)生交易行為的用戶約1億到1.3億左右。中國(guó)的網(wǎng)上零售滲透率并不夠，1億到1.4億的網(wǎng)購(gòu)用戶且不說(shuō)在13億人口里面占比很小，即使在近5億互聯(lián)網(wǎng)用戶的占比也很低。
    我對(duì)行業(yè)的判斷是中國(guó)網(wǎng)上零售還處于初級(jí)階段，遠(yuǎn)未到市場(chǎng)成熟的時(shí)候。這意味著未來(lái)幾年，網(wǎng)購(gòu)用戶的增長(zhǎng)潛力依舊巨大，就如我們?cè)谝苿?dòng)電話用戶增長(zhǎng)看到的情況一樣。我依舊維持在2011年初的判斷2012年中國(guó)網(wǎng)上零售會(huì)保持53.29%的增速判斷。雖然增速是在放緩，但是凈增長(zhǎng)的絕對(duì)值會(huì)大很多。

     預(yù)測(cè)二：電子商務(wù)基礎(chǔ)投資加速
    2011年初馬云公布的大淘寶物流計(jì)劃，300億直接投資，以及相關(guān)企業(yè)1000億的投資，到目前位置還沒(méi)有具體的落實(shí)，至少到目前尚未聽(tīng)聞拿地的消息。雖然2011年電子商務(wù)融資很大，但是投資并不是在2011年本年度完成的。比如京東的15億美元融資，100億以上的倉(cāng)儲(chǔ)物流投資是在未來(lái)兩到三年內(nèi)實(shí)施的。亞馬遜中國(guó)，傳聞在2010年底亞馬遜總部投資10億美元給中國(guó)市場(chǎng)，其中核心就是構(gòu)建在中國(guó)的倉(cāng)儲(chǔ)物流布局。2011年11月上海昆山中心12萬(wàn)平米倉(cāng)儲(chǔ)中心投入使用。 蘇寧電器定向增發(fā)擬募集的55億中，30億投向物流，除此之外張近東與此前合作的IBM成立了“電子商務(wù)創(chuàng)新共同體全球戰(zhàn)略聯(lián)盟”。根據(jù)計(jì)劃，蘇寧要在3年內(nèi)投資8～10億，與IBM建成3個(gè)研發(fā)中心和2萬(wàn)人的IT團(tuán)隊(duì)。
    目前網(wǎng)上零售，明顯受到了基礎(chǔ)設(shè)施不足，供應(yīng)鏈薄弱的制約。沒(méi)有足夠的倉(cāng)儲(chǔ)，也沒(méi)用合適的大倉(cāng)，以至于很多大的綜合性電商不得不分拆訂單。隨著網(wǎng)上零售的擴(kuò)張，基礎(chǔ)設(shè)施的需求也是剛性的，否則只能以犧牲用戶體驗(yàn)為前提。
    整體上看，整體的電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施投資正在加速，而不會(huì)因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)投資的減少而減少。


    預(yù)測(cè)三：人才短缺
    12月初飛虎樂(lè)購(gòu)傳出杜家濱離職，郭臺(tái)銘親自操盤，從綜合商場(chǎng)又打回原形做3C商城。其中一位“爆料”關(guān)鍵人物對(duì)我說(shuō)，很擔(dān)心因?yàn)樽约赫f(shuō)出了飛虎樂(lè)購(gòu)的情況而失去工作。實(shí)際上，這樣的擔(dān)心根本是多余的。2011年12月，京東商城劉強(qiáng)東發(fā)微博稱2012年將迎來(lái)25000名新同事，保持高速擴(kuò)張還有國(guó)美旗下庫(kù)巴網(wǎng)2011年在全國(guó)10多個(gè)城市舉辦了大型校園招聘活動(dòng)。近期僅從高校就擬招聘1000人。明年庫(kù)巴的規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到5000人。電商人才的缺口可想而知。畢勝說(shuō)隨著電商騙局破滅，明年人才泡沫也將破滅，人才價(jià)格大幅下滑可能性不大。諸如西米網(wǎng)轉(zhuǎn)型、呼哈網(wǎng)、大貨棧、MSN商城關(guān)門，能夠釋放的人數(shù)非常有限，這還未考慮到傳統(tǒng)企業(yè)大舉進(jìn)軍電子商務(wù)的人才缺口。簡(jiǎn)單的邏輯是，網(wǎng)上零售的交易規(guī)模在放大，而人均產(chǎn)出提升有限的情況下，人才需求必然會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

     預(yù)測(cè)四：營(yíng)銷成本繼續(xù)上漲
    如果拉出國(guó)內(nèi)TOP25的B2C，預(yù)計(jì)2012年?duì)I銷預(yù)算壓縮的有6到8家，比如樂(lè)淘明確已經(jīng)縮減80%預(yù)算，以及近期決定不投放門戶的夢(mèng)芭莎（據(jù)爆料）。但他們能夠吐出來(lái)的廣告資源，還不夠京東、凡客、蘇寧易購(gòu)一家吃下的增量。因?yàn)榫〇|商城、亞馬遜中國(guó)、凡客、瑪莎瑪索、當(dāng)當(dāng)、蘇寧易購(gòu)、庫(kù)巴網(wǎng)、易迅網(wǎng)、好樂(lè)買肯定會(huì)繼續(xù)增加預(yù)算。他們占據(jù)了80%以上的互聯(lián)網(wǎng)廣告投放，而他們的投放計(jì)劃基本是跟著業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)相匹配的，因此部分大一點(diǎn)的電商減少?gòu)V告投放不影響大局，所以預(yù)計(jì)整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的廣告還是會(huì)上漲，但是不會(huì)像2011年那么瘋狂。當(dāng)然，我們不能說(shuō)縮減營(yíng)銷預(yù)算的電商會(huì)倒下，只是說(shuō)財(cái)務(wù)上并不支持非理性增長(zhǎng)。

    預(yù)測(cè)五：傳統(tǒng)企業(yè)大舉反攻   
     已經(jīng)看出苗頭的傳統(tǒng)零售企業(yè)包括蘇寧易購(gòu)、國(guó)美庫(kù)巴、國(guó)美商城，酒仙網(wǎng)、銀泰網(wǎng)、沃爾瑪，以及一些品牌商，博洋家紡、羅萊家紡、愛(ài)慕、美邦、七匹狼、海瀾之家等等。
圖書讓線下圖書零售商的慘痛已經(jīng)刺激了其他的零售商，而凡客瑪莎瑪索以及淘品牌的崛起刺激了傳統(tǒng)的品牌巨頭。經(jīng)歷了2011年的沉淀，準(zhǔn)備，2012年必然會(huì)發(fā)力了。比如酒仙網(wǎng)拿到了7500萬(wàn)美金投資之后，已經(jīng)拿下了淘寶商城千萬(wàn)的框架廣告協(xié)議。蘇寧和國(guó)美，更是制定了百億的目標(biāo)。當(dāng)然更多的反撲還是會(huì)出現(xiàn)在品牌商方面，但是這種反撲下互聯(lián)網(wǎng)品牌的機(jī)會(huì)依舊存在。
     預(yù)測(cè)六：垂直領(lǐng)域，勝負(fù)將分
3C     老大京東老二易迅網(wǎng)，新蛋掉到了第三這是2011年的結(jié)果；圖書當(dāng)當(dāng)?shù)谝粊嗰R遜第二京東第三基本沒(méi)啥可爭(zhēng)的了，市場(chǎng)太小。當(dāng)然2012年，亞馬遜的圖書將可能趕上當(dāng)當(dāng)網(wǎng)，而京東圖書繼續(xù)增加市場(chǎng)份額，當(dāng)當(dāng)2012年的日子將會(huì)繼續(xù)不好過(guò)；箱包品類過(guò)小，但是目前麥包包遙遙領(lǐng)先毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)然目前淘寶上的箱包大戰(zhàn)依舊繼續(xù)，還會(huì)涌現(xiàn)出一些新的優(yōu)秀箱包品牌。這些都屬于老的零售品類了。
     大家電：2011年大家電電商銷售第一是誰(shuí)，如果蘇寧易購(gòu)真的有80億，我相信是蘇寧易購(gòu)。但是有人質(zhì)疑了，可能第一還是京東商城，估計(jì)有60億左右。國(guó)美估計(jì)有30幾個(gè)億（庫(kù)巴是20億，國(guó)美商城10個(gè)億左右），北京的新七天估計(jì)在5到6億左右。2012年呢？庫(kù)巴已經(jīng)說(shuō)了要做百億的家電，蘇寧肯定會(huì)繼續(xù)當(dāng)仁不讓。而對(duì)于京東，家電至關(guān)重要的意義，只有2012年做到足夠大的規(guī)模才能夠拿到與蘇寧國(guó)美同等的供應(yīng)商議價(jià)能力。誰(shuí)能夠2012年穩(wěn)定家電電商第一，個(gè)人認(rèn)為目前還是很難判斷勝負(fù)。
     鞋類：樂(lè)淘縮減營(yíng)銷預(yù)算，好樂(lè)買自建物流配送，好樂(lè)買勝出，但是半路殺出個(gè)程咬金優(yōu)購(gòu)網(wǎng)。2012年，必有一大戰(zhàn)。但依舊看好好樂(lè)買遙遙領(lǐng)先。
    酒類：酒仙網(wǎng)線下就是山西最大的酒類分銷商，2011年又拿了7500萬(wàn)美刀，也買酒要跟酒仙網(wǎng)PK，夠嗆。
     奢侈品：說(shuō)句實(shí)話，也沒(méi)用弄明白唯品會(huì)、佳品網(wǎng)、優(yōu)眾網(wǎng)、第五大道幾家奢侈品電商哪家最大。雖然不太看好奢侈品電商，也就是說(shuō)不可能存在多家存在，但是市場(chǎng)需求是實(shí)實(shí)在在，因此總會(huì)有勝出的一家。這幾家成立的時(shí)間都比較短，經(jīng)歷了2011年的瘋狂融資，2012年是騾子是馬基本能夠看出點(diǎn)端倪了。
     鉆石珠寶：珂蘭鉆石拿到了騰訊數(shù)千萬(wàn)美金的投資以及潛在的各種資源，而佐卡伊也拿到了過(guò)億的融資打造自己的鉆石帝國(guó)，小鳥鉆石，也不是吃素的。但誰(shuí)是第一呢？如果2011年還有疑問(wèn)，到了2012年必定能夠看出勝負(fù)，從積淀和打法來(lái)看，本人看好珂蘭鉆石。
     服裝：你說(shuō)凡客最大就OK了嗎？肯定不對(duì)，應(yīng)該來(lái)說(shuō)這個(gè)品類基本可以看到的是，休閑類最大的是凡客，高端類最大的是瑪莎瑪索，而淘寶里面女裝細(xì)分更多了，韓裝最大是韓都衣舍，潮牌是七格格，中國(guó)風(fēng)最大的是裂帛......沒(méi)有最大的，所以在服裝類目里面更多的細(xì)分領(lǐng)域2012年還會(huì)繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是線下傳統(tǒng)品牌的加入。
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     預(yù)測(cè)七：淘寶、京東、亞馬遜大戰(zhàn)平臺(tái)
    第三方開(kāi)放平臺(tái)業(yè)務(wù)，2008年的時(shí)候亞馬遜來(lái)自第三方開(kāi)放平臺(tái)的交易額就站到全站的30%以上了，這幾年也保持著平穩(wěn)的增長(zhǎng)。亞馬遜來(lái)自第三方賣家的收入主要是基于GMV的提成，因此這兩者相差較大。 但是，來(lái)自第三方賣家的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率（10%~15%）遠(yuǎn)高于自營(yíng)業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率（~5%）（2010年底亞馬遜凈利潤(rùn)率不到3%）。
     國(guó)內(nèi)，預(yù)示著什么呢？   
    亞馬遜中國(guó)上海昆山中心12萬(wàn)平米投產(chǎn)，40萬(wàn)平米的倉(cāng)儲(chǔ)，2012年據(jù)說(shuō)還要增加同等規(guī)模的倉(cāng)儲(chǔ)，2011年亞馬遜中國(guó)也啟動(dòng)了開(kāi)店計(jì)劃；而京東的幾個(gè)亞洲1號(hào)的倉(cāng)儲(chǔ)中心估計(jì)也會(huì)投入使用。自營(yíng)業(yè)務(wù)是否需要這么大的倉(cāng)儲(chǔ)面積呢？據(jù)我所知京東商城已經(jīng)單獨(dú)把服飾品類完全剝離出自營(yíng)放到開(kāi)放平臺(tái)業(yè)務(wù)，而現(xiàn)在淘寶商城的淘品牌，基本在京東商城都能夠找到。其次，自營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利潤(rùn)率較低。
     所以不管是亞馬遜中國(guó)還是京東商城，2012年必然都會(huì)發(fā)力第三方平臺(tái)，而這直接與淘寶競(jìng)爭(zhēng)。

    預(yù)測(cè)八：物流爆倉(cāng)繼續(xù)
     倉(cāng)儲(chǔ)已經(jīng)有人在投資了，很多人都在投資，但是配送呢？年年爆倉(cāng)，年年如此，至少2010年，2011年就是如此的，第四季度的購(gòu)物物流配送體驗(yàn)，是一年不如一年了。事實(shí)上，也不是物流公司不愿意投資，而是春夏季淡季，秋冬季旺季的訂單決定的。第四季度的訂單量比第三季度多出60%，但快遞員不可能一下子到第四季度多招60%，找十幾萬(wàn)的臨時(shí)工基本沒(méi)轍。所以自建物流的電商，一般都會(huì)在11月份到來(lái)之前提前招聘培訓(xùn)員工，而不會(huì)是臨時(shí)抱佛腳發(fā)現(xiàn)人手不夠了，繼而嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。
     所以好樂(lè)買2011年10月投入了自建物流尚橙物流，也在情理當(dāng)中了，公用的公路和私家的高速公路沒(méi)法比??！該自建的還得建，但必須掂量下自己的實(shí)力如何？
     當(dāng)然了，這也意味著對(duì)高品質(zhì)物流需求的旺盛。如果凡客和京東完全放開(kāi)物流，開(kāi)放物流，那需求也是杠杠的，也是必然賺錢的。

    預(yù)測(cè)九：倒閉潮
    結(jié)尾：在這里我引用一段京東商城劉強(qiáng)東在2010年初提出過(guò)2012  B2C倒閉論，他認(rèn)為2012年至少會(huì)有5家大型B2C電子商務(wù)公司慘淡收?qǐng)觯瑫r(shí)倒閉的中小B2C將超 過(guò)幾十家。競(jìng)爭(zhēng)初期，行業(yè)內(nèi)公司數(shù)量不斷膨脹，出現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的場(chǎng)面；隨著行業(yè)逐漸成熟，優(yōu)勝劣汰，公司數(shù)量也會(huì)驟減。這完全符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律。2012年 也將是中國(guó)B2C行業(yè)走向成熟的第一年。
      老劉沒(méi)有料到2011年4月份能夠融資15億美元，又如何能夠預(yù)言2012年會(huì)如何呢？但即使倒掉5家大型B2C電子商務(wù)公司，在這個(gè)各個(gè)諸侯眼饞的市場(chǎng)里不過(guò)是九牛一毛，有人會(huì)替代他們的位子。首先那位電商的倒閉一直都存在，不存在因?yàn)橘Y本市場(chǎng)寒冬了，所以倒閉更多了。如果有倒閉應(yīng)該是直接沖擊那些與資本關(guān)系密切的電商，我認(rèn)為的確有不少會(huì)是如此。但拿錢的純電商也不過(guò)幾十家而已。其次有些拿錢的電商拿不到新一輪的融資，采取了萎縮策略，因此未必會(huì)倒閉，但可能萎縮變成僵尸電商；其三有部分電商因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)狀況，會(huì)選擇被收購(gòu)，但是不盈利的電商估計(jì)賣不起什么好價(jià)錢了。
     預(yù)測(cè)十：寒冬論，唱衰論是2012年的主流言論
     雖然我非常不認(rèn)同把電商資本市場(chǎng)寒冬簡(jiǎn)單理解為電商寒冬，資本市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)畢竟不一樣。當(dāng)然了，與資本密切關(guān)系的電商難免會(huì)受到影響。過(guò)去電商也經(jīng)常有倒下的，但是太小了，不至于被覺(jué)察并上綱上線。但考慮到2012年，兩極分化加速，一些垂直領(lǐng)域，一些特殊垂直領(lǐng)域的電商因?yàn)楦鞣N原因出現(xiàn)問(wèn)題，倒閉或者萎縮，注定了會(huì)被無(wú)限的關(guān)注和放大。
     在資本回暖之前，或者在凡客和京東成功上市之前，很難看到這種唱衰論寒冬論能夠被改變。