2012年十大預測，潮起潮落誰在裸泳

 12月25日艾瑞咨詢近期發(fā)布《2011年中國服裝網(wǎng)絡購物行業(yè)研究報告》，其中艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年網(wǎng)絡購物整體市場規(guī)模預計達7720.0億元。下面是本人1月10日的的預測的2011年的中國網(wǎng)上零售交易額數(shù)據(jù)7744.77億，也許與艾瑞的數(shù)據(jù)是比較接近了。但實際的交易額是否有7744.77億呢？也許沒有，因為2010年的數(shù)據(jù)本身就是有水分的。但是，過去的2010年有一件事是可以肯定的，整個網(wǎng)購的包裹數(shù)增長了65%左右。

【此預測，與2011年1月10日】
     2010 年底，申通的日均處理包裹量是180 萬，而2011年日均在 350 ～ 370 萬，峰值則達到了 430 萬。在2010年年底的時候，申通制定的發(fā)展戰(zhàn)略是根據(jù) 2011 年年底最高峰 320 萬準備的，顯然這已經(jīng)超過了申通的估計。據(jù)物流業(yè)人士透露情況 2011年，全國物流行業(yè)的包裹處理量預計同比增加了 65%～70%。在客單價波幅不大的情況下，60%到70%增速，也就是過去的一年的網(wǎng)購市場實際增長情況。

【根據(jù)最新調查，調整后的預測】
    預測一：2012年網(wǎng)上零售增長速度53.29%，
    雖然我們聽聞很多2011年底電子商務寒冬的言論，但基本可以確定主要是資本層面的，而不是實際的零售情況，淘寶雙十一促銷52億，雙十二促銷44億，已經(jīng)是很好的回應了。網(wǎng)購趨勢判斷的基礎，還是要關注網(wǎng)購用戶數(shù)，人均消費額兩個主要指標。淘寶2010年底號稱有3.7億注冊用戶，但據(jù)熟悉淘寶的人士透露，淘寶的每年實際產生交易行為的用戶約1億到1.3億左右。中國的網(wǎng)上零售滲透率并不夠，1億到1.4億的網(wǎng)購用戶且不說在13億人口里面占比很小，即使在近5億互聯(lián)網(wǎng)用戶的占比也很低。
    我對行業(yè)的判斷是中國網(wǎng)上零售還處于初級階段，遠未到市場成熟的時候。這意味著未來幾年，網(wǎng)購用戶的增長潛力依舊巨大，就如我們在移動電話用戶增長看到的情況一樣。我依舊維持在2011年初的判斷2012年中國網(wǎng)上零售會保持53.29%的增速判斷。雖然增速是在放緩，但是凈增長的絕對值會大很多。

     預測二：電子商務基礎投資加速
    2011年初馬云公布的大淘寶物流計劃，300億直接投資，以及相關企業(yè)1000億的投資，到目前位置還沒有具體的落實，至少到目前尚未聽聞拿地的消息。雖然2011年電子商務融資很大，但是投資并不是在2011年本年度完成的。比如京東的15億美元融資，100億以上的倉儲物流投資是在未來兩到三年內實施的。亞馬遜中國，傳聞在2010年底亞馬遜總部投資10億美元給中國市場，其中核心就是構建在中國的倉儲物流布局。2011年11月上海昆山中心12萬平米倉儲中心投入使用。 蘇寧電器定向增發(fā)擬募集的55億中，30億投向物流，除此之外張近東與此前合作的IBM成立了“電子商務創(chuàng)新共同體全球戰(zhàn)略聯(lián)盟”。根據(jù)計劃，蘇寧要在3年內投資8～10億，與IBM建成3個研發(fā)中心和2萬人的IT團隊。
    目前網(wǎng)上零售，明顯受到了基礎設施不足，供應鏈薄弱的制約。沒有足夠的倉儲，也沒用合適的大倉，以至于很多大的綜合性電商不得不分拆訂單。隨著網(wǎng)上零售的擴張，基礎設施的需求也是剛性的，否則只能以犧牲用戶體驗為前提。
    整體上看，整體的電子商務基礎設施投資正在加速，而不會因為風險投資的減少而減少。


    預測三：人才短缺
    12月初飛虎樂購傳出杜家濱離職，郭臺銘親自操盤，從綜合商場又打回原形做3C商城。其中一位“爆料”關鍵人物對我說，很擔心因為自己說出了飛虎樂購的情況而失去工作。實際上，這樣的擔心根本是多余的。2011年12月，京東商城劉強東發(fā)微博稱2012年將迎來25000名新同事，保持高速擴張還有國美旗下庫巴網(wǎng)2011年在全國10多個城市舉辦了大型校園招聘活動。近期僅從高校就擬招聘1000人。明年庫巴的規(guī)模預計會達到5000人。電商人才的缺口可想而知。畢勝說隨著電商騙局破滅，明年人才泡沫也將破滅，人才價格大幅下滑可能性不大。諸如西米網(wǎng)轉型、呼哈網(wǎng)、大貨棧、MSN商城關門，能夠釋放的人數(shù)非常有限，這還未考慮到傳統(tǒng)企業(yè)大舉進軍電子商務的人才缺口。簡單的邏輯是，網(wǎng)上零售的交易規(guī)模在放大，而人均產出提升有限的情況下，人才需求必然會持續(xù)增長。

     預測四：營銷成本繼續(xù)上漲
    如果拉出國內TOP25的B2C，預計2012年營銷預算壓縮的有6到8家，比如樂淘明確已經(jīng)縮減80%預算，以及近期決定不投放門戶的夢芭莎（據(jù)爆料）。但他們能夠吐出來的廣告資源，還不夠京東、凡客、蘇寧易購一家吃下的增量。因為京東商城、亞馬遜中國、凡客、瑪莎瑪索、當當、蘇寧易購、庫巴網(wǎng)、易迅網(wǎng)、好樂買肯定會繼續(xù)增加預算。他們占據(jù)了80%以上的互聯(lián)網(wǎng)廣告投放，而他們的投放計劃基本是跟著業(yè)務規(guī)模增長相匹配的，因此部分大一點的電商減少廣告投放不影響大局，所以預計整個互聯(lián)網(wǎng)的廣告還是會上漲，但是不會像2011年那么瘋狂。當然，我們不能說縮減營銷預算的電商會倒下，只是說財務上并不支持非理性增長。

    預測五：傳統(tǒng)企業(yè)大舉反攻   
     已經(jīng)看出苗頭的傳統(tǒng)零售企業(yè)包括蘇寧易購、國美庫巴、國美商城，酒仙網(wǎng)、銀泰網(wǎng)、沃爾瑪，以及一些品牌商，博洋家紡、羅萊家紡、愛慕、美邦、七匹狼、海瀾之家等等。
圖書讓線下圖書零售商的慘痛已經(jīng)刺激了其他的零售商，而凡客瑪莎瑪索以及淘品牌的崛起刺激了傳統(tǒng)的品牌巨頭。經(jīng)歷了2011年的沉淀，準備，2012年必然會發(fā)力了。比如酒仙網(wǎng)拿到了7500萬美金投資之后，已經(jīng)拿下了淘寶商城千萬的框架廣告協(xié)議。蘇寧和國美，更是制定了百億的目標。當然更多的反撲還是會出現(xiàn)在品牌商方面，但是這種反撲下互聯(lián)網(wǎng)品牌的機會依舊存在。
     預測六：垂直領域，勝負將分
3C     老大京東老二易迅網(wǎng)，新蛋掉到了第三這是2011年的結果；圖書當當?shù)谝粊嗰R遜第二京東第三基本沒啥可爭的了，市場太小。當然2012年，亞馬遜的圖書將可能趕上當當網(wǎng)，而京東圖書繼續(xù)增加市場份額，當當2012年的日子將會繼續(xù)不好過；箱包品類過小，但是目前麥包包遙遙領先毫無疑問，當然目前淘寶上的箱包大戰(zhàn)依舊繼續(xù)，還會涌現(xiàn)出一些新的優(yōu)秀箱包品牌。這些都屬于老的零售品類了。
     大家電：2011年大家電電商銷售第一是誰，如果蘇寧易購真的有80億，我相信是蘇寧易購。但是有人質疑了，可能第一還是京東商城，估計有60億左右。國美估計有30幾個億（庫巴是20億，國美商城10個億左右），北京的新七天估計在5到6億左右。2012年呢？庫巴已經(jīng)說了要做百億的家電，蘇寧肯定會繼續(xù)當仁不讓。而對于京東，家電至關重要的意義，只有2012年做到足夠大的規(guī)模才能夠拿到與蘇寧國美同等的供應商議價能力。誰能夠2012年穩(wěn)定家電電商第一，個人認為目前還是很難判斷勝負。
     鞋類：樂淘縮減營銷預算，好樂買自建物流配送，好樂買勝出，但是半路殺出個程咬金優(yōu)購網(wǎng)。2012年，必有一大戰(zhàn)。但依舊看好好樂買遙遙領先。
    酒類：酒仙網(wǎng)線下就是山西最大的酒類分銷商，2011年又拿了7500萬美刀，也買酒要跟酒仙網(wǎng)PK，夠嗆。
     奢侈品：說句實話，也沒用弄明白唯品會、佳品網(wǎng)、優(yōu)眾網(wǎng)、第五大道幾家奢侈品電商哪家最大。雖然不太看好奢侈品電商，也就是說不可能存在多家存在，但是市場需求是實實在在，因此總會有勝出的一家。這幾家成立的時間都比較短，經(jīng)歷了2011年的瘋狂融資，2012年是騾子是馬基本能夠看出點端倪了。
     鉆石珠寶：珂蘭鉆石拿到了騰訊數(shù)千萬美金的投資以及潛在的各種資源，而佐卡伊也拿到了過億的融資打造自己的鉆石帝國，小鳥鉆石，也不是吃素的。但誰是第一呢？如果2011年還有疑問，到了2012年必定能夠看出勝負，從積淀和打法來看，本人看好珂蘭鉆石。
     服裝：你說凡客最大就OK了嗎？肯定不對，應該來說這個品類基本可以看到的是，休閑類最大的是凡客，高端類最大的是瑪莎瑪索，而淘寶里面女裝細分更多了，韓裝最大是韓都衣舍，潮牌是七格格，中國風最大的是裂帛......沒有最大的，所以在服裝類目里面更多的細分領域2012年還會繼續(xù)競爭，尤其是線下傳統(tǒng)品牌的加入。
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..........歡迎繼續(xù)補充

     預測七：淘寶、京東、亞馬遜大戰(zhàn)平臺
    第三方開放平臺業(yè)務，2008年的時候亞馬遜來自第三方開放平臺的交易額就站到全站的30%以上了，這幾年也保持著平穩(wěn)的增長。亞馬遜來自第三方賣家的收入主要是基于GMV的提成，因此這兩者相差較大。 但是，來自第三方賣家的營運利潤率（10%~15%）遠高于自營業(yè)務的營運利潤率（~5%）（2010年底亞馬遜凈利潤率不到3%）。
     國內，預示著什么呢？   
    亞馬遜中國上海昆山中心12萬平米投產，40萬平米的倉儲，2012年據(jù)說還要增加同等規(guī)模的倉儲，2011年亞馬遜中國也啟動了開店計劃；而京東的幾個亞洲1號的倉儲中心估計也會投入使用。自營業(yè)務是否需要這么大的倉儲面積呢？據(jù)我所知京東商城已經(jīng)單獨把服飾品類完全剝離出自營放到開放平臺業(yè)務，而現(xiàn)在淘寶商城的淘品牌，基本在京東商城都能夠找到。其次，自營業(yè)務的毛利潤率較低。
     所以不管是亞馬遜中國還是京東商城，2012年必然都會發(fā)力第三方平臺，而這直接與淘寶競爭。

    預測八：物流爆倉繼續(xù)
     倉儲已經(jīng)有人在投資了，很多人都在投資，但是配送呢？年年爆倉，年年如此，至少2010年，2011年就是如此的，第四季度的購物物流配送體驗，是一年不如一年了。事實上，也不是物流公司不愿意投資，而是春夏季淡季，秋冬季旺季的訂單決定的。第四季度的訂單量比第三季度多出60%，但快遞員不可能一下子到第四季度多招60%，找十幾萬的臨時工基本沒轍。所以自建物流的電商，一般都會在11月份到來之前提前招聘培訓員工，而不會是臨時抱佛腳發(fā)現(xiàn)人手不夠了，繼而嚴重影響用戶體驗。
     所以好樂買2011年10月投入了自建物流尚橙物流，也在情理當中了，公用的公路和私家的高速公路沒法比??！該自建的還得建，但必須掂量下自己的實力如何？
     當然了，這也意味著對高品質物流需求的旺盛。如果凡客和京東完全放開物流，開放物流，那需求也是杠杠的，也是必然賺錢的。

    預測九：倒閉潮
    結尾：在這里我引用一段京東商城劉強東在2010年初提出過2012  B2C倒閉論，他認為2012年至少會有5家大型B2C電子商務公司慘淡收場，同時倒閉的中小B2C將超 過幾十家。競爭初期，行業(yè)內公司數(shù)量不斷膨脹，出現(xiàn)百家爭鳴的場面；隨著行業(yè)逐漸成熟，優(yōu)勝劣汰，公司數(shù)量也會驟減。這完全符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律。2012年 也將是中國B2C行業(yè)走向成熟的第一年。
      老劉沒有料到2011年4月份能夠融資15億美元，又如何能夠預言2012年會如何呢？但即使倒掉5家大型B2C電子商務公司，在這個各個諸侯眼饞的市場里不過是九牛一毛，有人會替代他們的位子。首先那位電商的倒閉一直都存在，不存在因為資本市場寒冬了，所以倒閉更多了。如果有倒閉應該是直接沖擊那些與資本關系密切的電商，我認為的確有不少會是如此。但拿錢的純電商也不過幾十家而已。其次有些拿錢的電商拿不到新一輪的融資，采取了萎縮策略，因此未必會倒閉，但可能萎縮變成僵尸電商；其三有部分電商因為競爭狀況，會選擇被收購，但是不盈利的電商估計賣不起什么好價錢了。
     預測十：寒冬論，唱衰論是2012年的主流言論
     雖然我非常不認同把電商資本市場寒冬簡單理解為電商寒冬，資本市場和消費市場畢竟不一樣。當然了，與資本密切關系的電商難免會受到影響。過去電商也經(jīng)常有倒下的，但是太小了，不至于被覺察并上綱上線。但考慮到2012年，兩極分化加速，一些垂直領域，一些特殊垂直領域的電商因為各種原因出現(xiàn)問題，倒閉或者萎縮，注定了會被無限的關注和放大。
     在資本回暖之前，或者在凡客和京東成功上市之前，很難看到這種唱衰論寒冬論能夠被改變。