國內(nèi)快遞自提柜生態(tài)現(xiàn)狀分析

　　快遞自提柜在國內(nèi)的發(fā)展似乎并不那么順利，但確是作為國外發(fā)達(dá)國家郵件自助存取的“標(biāo)配”，究其原因：首先是國情不同，其次是行業(yè)生態(tài)環(huán)境不同。值得注意的是：隨著社區(qū)生活類O2O的發(fā)展，市場對其功能似乎又有了新的定義與期盼。曾經(jīng)關(guān)注并整理了一些關(guān)于“自提柜”信息與思考，只因這個“柜子”太過“糾結(jié)”，本計劃永久收藏，現(xiàn)借順風(fēng)之巢“豐巢”(怎么念都是順風(fēng)系的)，拿出來，供大家分享。

　　去年“嘿客”，今年“豐巢”，做人低調(diào)，做事高調(diào)順風(fēng)老板王衛(wèi)再次成為行業(yè)焦點：“2015年6月6日，順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯聯(lián)合發(fā)布公告，共同投資5億元創(chuàng)建深圳市豐巢科技有限公司，致力于研發(fā)運營面向所有快遞公司、電商物流使用的24小時自助開放平臺——豐巢智能快遞柜，以提供智能化、平臺化的快遞收寄交互業(yè)務(wù)”。

　　一、“一個柜子”

　　自2012年以來，自提柜已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)在一些大學(xué)、地鐵、小區(qū)和便利店，但總體發(fā)展緩慢，今天我們試圖來回顧并分析其中的原因。

　　自提柜又稱自助提貨柜、智能提貨柜、智能快遞存儲柜、智能快遞箱等等。相信有些人在網(wǎng)購時已經(jīng)有過使用。由于它集成了物聯(lián)網(wǎng)、智能識別、動態(tài)密碼、無線通訊等技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)快遞郵件的智能化集中存取、指定地點存取、24小時存取、遠(yuǎn)程監(jiān)控和信息發(fā)布等功能，目的在于改善快遞的投送效率及用戶郵件的存取體驗。

　　同時，由于自提柜在網(wǎng)購的終端環(huán)節(jié)實現(xiàn)了與消費者線上與線下的對接，所以在移動互聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)、云計算、本地生活O2O快速發(fā)展的今天，自提柜在解決快遞“最后一公里”困境的同時時，更被賦予了無限的想象空間。

　　二、收益模式與市場前景

　　快遞市場：有人對自提柜相關(guān)收益做過測算：2013年全國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成91億件，同比增長61%;業(yè)務(wù)收入累計超過1400億元?？爝f行業(yè)最后一公里的配送價格不低于3元/單，2013年快遞最后一公里配送市場規(guī)模約為人民幣273億元;

　　廣告市場：屏幕廣告價值具有巨大成長空間。屏幕數(shù)量和公司營收及市值成正相關(guān)，單個屏幕價值可高達(dá)數(shù)萬元;

　　社區(qū)金融：以線下便利支付為例，2013年市場規(guī)模超過3000億元;

　　電子商務(wù)：艾瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模12.3萬億元，增長21.3%，其中網(wǎng)絡(luò)購物增長48.7%，達(dá)2.8萬億。

　　社區(qū)生活O2O：隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，各類社區(qū)生活O2O快速興起。2014年中國本地生活服務(wù)O2O增長42.8%，快餐、外賣、送貨上門服務(wù)等層出不窮，各類創(chuàng)新企業(yè)風(fēng)起云涌，行業(yè)巨頭更是加快戰(zhàn)略謀劃與布局，這是一個前景不可估量的市場。

　　三、國內(nèi)生態(tài)現(xiàn)狀及分析

　　自提柜的開發(fā)、投放與使用關(guān)系到網(wǎng)購用戶、設(shè)備開發(fā)商，物流公司、電商、第三方運營商，社區(qū)(街道、小區(qū)、工廠、學(xué)校等)、物業(yè)公司、開發(fā)公司、銀行、廣告公司等場地、業(yè)務(wù)相關(guān)方，其規(guī)劃發(fā)展與國家政策、行業(yè)規(guī)范、與所在城市都有深刻的關(guān)聯(lián)。以上各方共同構(gòu)成了這個“柜子”的頗為復(fù)雜的生態(tài)利益鏈。

　　生態(tài)環(huán)節(jié)一：部分網(wǎng)購用戶(終端消費者)

　　首先自提柜滿足的只是部分網(wǎng)購用戶的需求，如在校大學(xué)生，經(jīng)常出門在外的人，還有就是不想受快遞打擾的人，概括為不易送達(dá)和不易取件的人群。對于這部分人，自提柜自然是個高大上的配置，其收貨體驗會好過學(xué)校大門外五花八門的收取件模式、小區(qū)物業(yè)代收模式以及其它臨時代收點模式。

　　但總結(jié)前期經(jīng)驗，對于安裝在一些學(xué)校的自提柜而言，也存在諸多問題，如：大校區(qū)自提柜布點少取件半徑過長;柜門尺寸局限導(dǎo)致大件、異形件不能入柜;柜箱數(shù)量不足導(dǎo)致快遞峰期快件無法入柜;柜體空間利用不足導(dǎo)致占地過大;再有就是系統(tǒng)易出故障不能取件及柜體損壞率高等;其它還存在諸如驗視問題、支付問題、寄件問題、客服問題等;

　　四、國外經(jīng)驗

　　在國外，自助快遞站建設(shè)已有10多年歷史，從其成熟市場經(jīng)驗來看，自提柜進社區(qū)肯定是以后的趨勢。目前全球已有近20個國家開始應(yīng)用，但由誰來建則各有不同。

　　在日本，每棟樓宇都有一個標(biāo)準(zhǔn)的配置用來收發(fā)快遞，主要是政府投資安裝，操作十分簡單，現(xiàn)的是公益屬性;

　　德國敦豪快遞服務(wù)公司(DHL)相當(dāng)于德國郵政系統(tǒng)的國企，旗下莆田國際快遞自動化包裹郵寄站(Packstation)已覆蓋德國90%總?cè)丝冢⒊蔀橐恍┬陆ㄐ^(qū)的基本配套。系統(tǒng)不單獨收費，因鋪設(shè)量足夠大，其運營收入足以收回投入和維護成本，目前已向境外拓展。

　　最近五六年，歐洲各國俄羅斯、法國、愛沙尼亞也開展自助包裹密碼箱系統(tǒng)建設(shè);

　　在美國，自助提貨柜相當(dāng)普遍，亞馬遜的“Amazonlocker”通常安置于雜貨店、24小時便利店和藥店，消費者可三日內(nèi)取貨;

　　2012年底谷歌收購的創(chuàng)業(yè)公司Bufferbox儲物柜更是對國內(nèi)自提柜的投資與開發(fā)起到推波助瀾的作用。

　　以上諸多問題如果不能很好的解決，必然導(dǎo)致自提柜在市場尤其是學(xué)校市場的進退，目前人工管理的大學(xué)快遞超市就已逐漸勝出。當(dāng)然，這只是原因之一。

　　另外這里說的只是“部分網(wǎng)購用戶“，相信對于大部分買家來說，肯定還是習(xí)慣送貨上門。

　　分析原因：

　　1、網(wǎng)購紅利。目前我們還處在網(wǎng)購紅利時代，如“1件包郵，滿10元包郵，5分有獎”等，當(dāng)然今后可能的路徑是：“有獎自提或被逼自提也未可知“。

　　2、社會環(huán)境不同。在中國，一般家庭對住家的私密性要求不是太高，送件到家，方便至上;再就是多數(shù)公司對員工在辦公場所接受私人郵件比較寬容，甚至理所當(dāng)然;所以就市場本身而言，目前網(wǎng)購自提占比尚低(有說不到20%，實際可能更低)，市場規(guī)模和用戶習(xí)慣還有待培養(yǎng)。

　　生態(tài)環(huán)節(jié)二：自提點戰(zhàn)略以及布局社區(qū)O2O

　　無論是逐鹿“最后一公里”還是布局社區(qū)O2O，在電商、物流在新一輪自提點建設(shè)上，主要采用以人工操作為主的合作或自建模式，而其中對自提柜的推廣略顯乏力。

　　2012年，京東商城自提柜已經(jīng)悄然現(xiàn)身，據(jù)稱，目前京東已在全國37個城市鋪設(shè)了上千臺自提柜，日均單量破萬;蘇寧易購在其全國線下門店設(shè)置自提功能;其它物流企業(yè)如順豐、圓通、韻達(dá)、中通等均開始嘗試使用自提貨柜;2013年申通快遞高調(diào)宣布將投資3000萬元，重點在學(xué)校、社區(qū)建立約3萬個自提柜。

　　2013年，亞馬遜中國宣布和上海全家便利店合作，推廣自提服務(wù);淘寶宣布在大學(xué)開設(shè)“阿里小郵局”，天貓開設(shè)“天貓服務(wù)站“布局自提點。目前已在京、廣、滬、杭等6個城市設(shè)立1300多個自提網(wǎng)點，在華東與喜士多、好德、可的合作，在合肥與物業(yè)公司開展社區(qū)合作，近期目標(biāo)1萬家;2014年順豐更是一步到位戰(zhàn)略性地在全國開設(shè)518家“嘿客”店(據(jù)說至2014年底已達(dá)2000家，關(guān)于嘿客曾寫過“三問嘿客“一文，觀點可鑒)。

　　在自提點的計劃和實際落實中自提柜未能被物流、電商廣范采用的原因有多方面：

　　1、投入大。自提柜每臺設(shè)備及安裝成本約3-6萬元的，按阿里計劃布局1萬家自提點來算，直接投資就是3-6個億，還有后期電、網(wǎng)使用，運維成本等。場地、布局等問題還不在其內(nèi);

　　2、投入能力有限。目前快遞行業(yè)利潤水平整體偏低，投入能力受限;另外，快遞行業(yè)大多采用加盟分利方式，即使最末端的快遞員也是實行提成制(平均每件郵費5~10元，提成5%~10%)，導(dǎo)致其主導(dǎo)戰(zhàn)略是對外低成本擴張，開疆拓土，對內(nèi)不斷優(yōu)化流程，節(jié)能增效。對任何跨越式的技術(shù)升級、設(shè)備投放自然動力不足。例如當(dāng)某地自提柜第三方投放人欲向快遞員收取0.5~1.0元的使用費時即遭到強烈抵觸。當(dāng)然還有客戶數(shù)據(jù)共享、物流末端環(huán)節(jié)流失產(chǎn)生的潛在威脅等;

　　3、有成熟合作店模式替代。目前成熟且低成本的合作店自提模式可以實現(xiàn)物流、電商快速布點、規(guī)模布點的目標(biāo);

　　4、深層原因：

　　(1)務(wù)實戰(zhàn)略。物流“最后一公里”戰(zhàn)略畢竟還是目前迫在眉睫的要務(wù)，而自提柜只是其中一個備選甚至次選方案;戰(zhàn)略布局社區(qū)O2O，除阿里、京東、順豐、亞馬遜，其它傳統(tǒng)電商、物流公司目前恐怕都力所難及，至于自提柜能否成為社區(qū)生活主場景、主入口還存觀望，冒進不如試點和跟進;

　　(2)資源潛力。中國人口紅利并未完全消失，社會效率方面國內(nèi)可再開發(fā)資源較多，”最后一公里“解決方案尚有多種途徑可以深挖;

　　(3)市場培育與模式沉淀。中國網(wǎng)購自提的消費習(xí)慣和市場尚需培養(yǎng)，自提模式尚需沉淀;

　　(4)其它如自提設(shè)備商業(yè)模式不清晰、高投入低回報、甚至無回報等都是阻礙部分第三方投入的原因;

　　(5)就是目前已經(jīng)出現(xiàn)的設(shè)備適用性問題，必然導(dǎo)致市場觀望。

　　生態(tài)環(huán)節(jié)三：快遞公司、電商

　　對于快遞公司，隨著網(wǎng)購市場的快速發(fā)展、國內(nèi)人力成本的持續(xù)攀升，以人力為主體的快遞公司幾乎都面臨著物流“最后一公里“的瓶頸問題。有人估算，如果物流公司將現(xiàn)在的點對點投送改為分區(qū)集中投送，快遞員投遞效率至少可以從平均60件/天提升到200件/天(相當(dāng)于一頂仨)。也有人估算，快遞自提模式至少能為快遞公司增效45%。所以，就目前的校園投送問題、貨到付款造成的派送延時問題、收件人不在家的無效投送及二次投送問題等，自提模式無疑是最好最直接的解決方案，自提柜因其境外市場的成熟運作自然成為一個備受關(guān)注的智能化解決方案。

　　對于電商，“最后一公里“的問題雖然屬于物流的末端，同樣也是電商網(wǎng)售的末端，所以無論物流還是電商，在持續(xù)改善用戶體驗，提升運營效率、增加用戶黏度、提升品牌形象方面都持有一致的目標(biāo);

　　生態(tài)環(huán)節(jié)四：第三方運營商(含設(shè)備開發(fā)商)

　　傳統(tǒng)超市存儲柜的研發(fā)和生產(chǎn)屬于傳統(tǒng)行業(yè)，已有廣泛的行業(yè)基礎(chǔ)。今天面對新的市場，大多數(shù)掌握核心開發(fā)技術(shù)的公司成為自提柜開發(fā)的主體，甚至大多直接定位于第三方運營商。

　　就自提柜本身而言，理論推算即蘊含著數(shù)百億的市場銷售份額，同時也可以成為一個長期運營收益的平臺。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，社區(qū)類O2O在國內(nèi)快速興起，許多創(chuàng)業(yè)公司試圖借助自提柜占據(jù)社區(qū)生活入口，其中：

　　南京“云柜“自我研發(fā)智能云柜系統(tǒng)，已在全市建100多家云柜服務(wù)點，計劃2014年實際運營300個網(wǎng)點，服務(wù)輻射200萬市民;2014年9月，南京首家生鮮百貨網(wǎng)上超市——蜜蜂先生，依托“云柜”布局社區(qū)電商;

　　2013年成立的深圳“貓屋男孩“憑借“最后一公里”包裹自提和O2O社區(qū)生活平臺，拿到了當(dāng)?shù)卣忝穹?wù)工程的支持，通過加盟方式將上千家社區(qū)便利店發(fā)展成代理店，2013年8月與天貓服務(wù)站簽署包裹自提協(xié)議擴展投遞范圍;

　　成都“我來啦“借上市公司三泰電子背景，致力“速遞易”品牌布點社區(qū)快遞箱，起步開展快件代收業(yè)務(wù)，目前已覆蓋華東、華南、華北、西南地區(qū)等省會、直轄市，在北京、上海、深圳、重慶等地成立16個分子公司。

　　其它如上海“寶盒”、福州“友寶“、”北京”遞興泊“和“校園100”都在借自提柜推廣布局快遞代收及社區(qū)O2O。

　　但總體而言，目前全國進入自提柜項目開發(fā)的企業(yè)眾多，且大多屬于科技創(chuàng)業(yè)型公司，資金實力普遍不足，且技術(shù)水平各異，開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)各不相同，目前大多都是依托各自的資源優(yōu)勢進行市場嘗試與拓展;近期市場熱點的社區(qū)生活類O2O，如社區(qū)電商、社區(qū)生鮮電商等其商業(yè)模式尚處于探索之中，市場培育和推廣任重而道遠(yuǎn);所以作為自提柜開發(fā)商，無論是售貨還是運營，還是社區(qū)生活類O2O拉動，其整體商業(yè)模式還有待明晰。

　　生態(tài)環(huán)節(jié)五：場地提供方如小區(qū)物業(yè)、便利店等

　　目前許多小區(qū)物業(yè)已成為默認(rèn)的郵件代收人，作為服務(wù)無可厚非，但無形中卻增加了物業(yè)的工作量及連帶的責(zé)任與糾紛，有了自提柜自然皆大歡喜，甚至還能帶來一定的場租收益;

　　便利店在社區(qū)布點上具有先天優(yōu)勢，傳統(tǒng)的“快遞+便利店”合作代收模式因店方仍需付出人力，所以合作收益甚微，自提柜則可以將這一模式優(yōu)化，不利處是便利店需提供專門場地空間;當(dāng)然，反之也有可能因為自提柜進駐小區(qū)而使便利店失去原先的合作機會。

　　在自提柜進小區(qū)以及在城區(qū)的網(wǎng)店規(guī)劃上，是當(dāng)下和未來需要解決的問題，未來的小區(qū)快件收寄的落地政策、規(guī)范也必然對自提柜的發(fā)展產(chǎn)生重大影響，便利店和自提柜在未來社區(qū)O2O入口的地位上有待考量(另篇“關(guān)于自提柜的入口地位分析”)。

　　生態(tài)環(huán)節(jié)六：國家、城市政府層面

　　自提柜系統(tǒng)用技術(shù)替代人工、降低成本，大大提高配送效率符合國家智慧城市建設(shè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和內(nèi)涵要求。同時它最終可以定義為“城市社區(qū)智能生活終端“(并成為家居智能化不可分割的一部分)，因此具有較強的城市服務(wù)功能，國家理所當(dāng)然應(yīng)該自提柜的開發(fā)和應(yīng)用中發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　相關(guān)舉措：2013年08月，國家郵政局政策法規(guī)司智能快遞投遞箱標(biāo)準(zhǔn)研討會上認(rèn)為：當(dāng)前智能快遞投遞箱的發(fā)展還處在探索嘗試階段，政府管理部門應(yīng)當(dāng)采取積極穩(wěn)妥的態(tài)度，通過“政府引導(dǎo)、市場運作”的方式，發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的作用，讓市場來自動選擇。2013年10月9日，全國郵政業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會“2013年度第三次工作會議“審查通過了《智能快件箱》、《快遞代收貨款服務(wù)規(guī)范》兩項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　結(jié)合國外成熟經(jīng)驗及國內(nèi)電子商務(wù)、物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，個人認(rèn)為自提柜的開發(fā)應(yīng)該上升到國家及地方發(fā)展戰(zhàn)略的高度，積極開展相關(guān)試點，如：

　　1、從行業(yè)痛點入手落地解決規(guī)劃、布點與場地問題，如：

　　針對大學(xué)校園的規(guī)劃、布點與場地落實;

　　針對城市已建成區(qū)的規(guī)劃、布點與場地落實;

　　針對城市在建、未建城區(qū)的規(guī)劃、布點與場地落實;

　　針對城鄉(xiāng)偏遠(yuǎn)地區(qū)的規(guī)劃、布點與場地落實等;

　　2、充分考慮市場競爭與創(chuàng)新，規(guī)避資源浪費，制定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與市場公平投資模式，如：安全與技術(shù)要求;接口的標(biāo)準(zhǔn)與聯(lián)網(wǎng)的要求;經(jīng)濟投放規(guī)模與公平投放模式等;

　　值得注意的是，國字中國郵政系統(tǒng)正成為這一輪自提柜投放的主力，投放區(qū)域也擴大到山東、四川、寧夏等地;2014年，智能快遞柜布放作為上海郵政的“一號工程”在住宅小區(qū)和商務(wù)樓按規(guī)劃推進;

　　當(dāng)然也有人擔(dān)心這是國企在和民企爭地盤。

　　五、總結(jié)

　　通過以上分析可以看出，快遞自提柜有其市場存在與發(fā)展的必然性，且前景較為廣闊;但其落地發(fā)展的生態(tài)適應(yīng)、技術(shù)完善和創(chuàng)新、自我定位與商業(yè)模式等，都需要創(chuàng)業(yè)者的孜孜以求與深入探索。正如中通快遞副總裁金任群所說：方向比堅持重要。“一個柜子“，成功運作可能成為“民生銀行“，失敗運作則就是一個鐵皮柜。